Seguindo na estrada de terra batida, os jovens aventureiros viram uma coluna de fumaça saindo de um pequeno matagal, ao tentarem investigar o grupo se viu emboscado por um bando de gnolls saqueadores. A luta durou um bom tempo, e no auge da batalha Geshtar, um jovem mago elfo surgiu para ajuda-los. Passada a batalha Geshtar decide ir junto com os aventureiros para lua alta.
Mal chegando na grande cidade eles são surpreendidos por um grito agudo de uma jovem. Correndo para o local eles vêem uma jovem aos prantos e um enorme vulto fugindo pelos becos escuros da cidade baixa. Magnus e Tavos tentaram seguir a criatura, porem a atitude foi em vão ao chegar nos esgotos o monstro fugiu sem rastros pelo sistema subterrâneo da cidade. Enquanto isso Elrond e Osbourn consoloam a jovem, descobrindo que um jovem muito atraente houvera chamado ela para aquele beco. Ela se sentiu compelida a obedecer ele, mas assim que ela chegou perto o sulficiente ela notou que na verdade se tratava de um monstro parecido com um lobisomem. Assim que os aventureiros chegaram devido ao grito dela, a criatura rosnou e fugiu para longe.
Conforme Geshtar e Tavos retornaram um jovem paladino chegou no lugar. Ele se apresentou como Josan e após algumas explicações os aventureiros ganharam a confiança dele e foram convidados a se encontrarem na manhã seguinte com ele em frente a enorme biblioteca da cidade, as Folhas do Aprendizado.
Após a noite numa boa taverna local eles encontram Josan esperando por eles no local combinado. O paladino explica que Lua Alta esta passando por momentos difíceis atualmente, do oeste o Rei da Tempestade ameaça frequentemente invadir as terras dos vales se o tributo não for pago, do norte os drows se aproximam cada vez mais pela vasta floresta de cormanthor e para piorar as coisas um monstro que mata jovens moças da cidade parece ter surgido do nada. Ele pede ajuda dos jovens para que eles descubram onde vive tal monstro e o matem de uma vez por todas. Aceitando o desafio o grupo destemido segue pela cidade para investigar tais crimes e conseguir encontrar pistas que levem ao monstro.
Após alguns dias agitados juntando peças do quebra-cabeças os aventureiro descobrem que o monstro possa ter relação com o jovem e bobo curtidor de couros que trabalha perto dos esgotos da cidade. Em especial Elrond consegue alguns contatos com o círculo de druidas locais e descobre informações cruciais. Mas as buscas deles despertaram a curiosidade de pessoas importante e eles receberam uma carta assinada em sangue mandando que eles parassem as investigações, também foi graças a essas investigações que eles despertaram o interresse do mago Aleph no grupo. O mago prometera lhes passar informações importantes depois que eles concluíssem a missão atual deles. Após algumas sábias magias de Geshtar os heróis descobriram que o jovem curtidor havia sido alvo de alguma magia ou encanto maligno quando ele estava ao norte, perto de um local chamado vigília negra. Após retornar ele ficou enlouquecido e começou a matar as jovens durante a noite. Ao seguirem ele após o por-do-sol eles vêem a trasnformação do jovem acontecendo e ele se tornando um enorme carniçal que parte para cima deles uivando. A luta é perigosa e mortal mas por fim Magnus da um golpe de misericórdia, matando a besta infernal.
Ao retornarem para a cidade descobrem que um mago mercador foi morto de forma horrenda enquanto estavam na área da cidade baixa. Perguntando ao extraplanar que eles conheceram, o Rakshassa Saghar Samkif, eles descobrem que na verdade o mago assassinado era um dos Magos Vermelhos de Thay e ele planejava abrir na cidade um comércio de itens fabricados via trabalho escravo. O Rakshassa adimite ter sido ele o assassino, e os motivos eram que o mago estava tentando jogar a culpa dos crimes do esfolador sobre o Rakshassa.
Tendo cumprido a missão de Josan este os agradece profundamente e adimite ver um grande potencial no grupo iniciante de aventureiros. Ao saírem, Josan chama Magnus em particular e explica a ele que existe uma antiga ordem de paladinos, o Flagelo do Caos, do qual ele faz parte. Essa ordem existe desde tempos imemoriáis para proteger o povo de fâerun e Magnus possui o coração puro para que ele possa participar da ordem. Josan diz que ainda é cedo, mas se Magnus continuar nesse caminho poderá se juntar a ordem...
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